Комплексная автоматизация технологических процессов
  Подписка  
  Главная
  Черная металлургия
  Цветная металлургия
  Ферросплавы
  Сырье
  Tрубы
  Машиностроение
  Химия
  Логистика
  Tендеры/Закупки
  Цены
Навигатор
· О подписке
· Заявка на подписку
· Обзоры
· Архив
· Поиск
· Написать нам
· Выход
Вход
Логин

Пароль

Поиск


Архив (по дате)
Выбрать из календаря
Реклама
Новость: ПАО «ЧТПЗ» выпустило четвертый облигационный заем



ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по четвертому в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-04 номинальным объемом 10 миллиардов рублей, размещаемых в рамках программы.

Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал большой интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил пересмотреть диапазон по ставке купона и закрыть книгу заявок на уровне 8,95 процента годовых (доходность к погашению 9,15 процента годовых, 131 б.п. к кривой ОФЗ).

Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок общим объемом свыше 16 миллиардов рублей.

Срок обращения выпуска - 10 лет (с предусмотренной офертой по истечении 4-х летнего срока), купон выплачивается каждые 180 дней. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

«На сегодняшний день 8,95 процента годовых - это один из лучших показателей в российской металлургической отрасли. Четвертый выпуск стал для компании наиболее успешным по доходности к погашению и спреду к ОФЗ», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 20 июня 2017 года на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили РОСБАНК, Ренессанс Капитал, БКС, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.

Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.

Разместил 14/06/2017 от metalmonitor
 
Связанные ссылки
· Больше про Трубы
· Новость от metalmonitor


Самая читаемая статья: Трубы:
”Трубосталь” поручится по кредиту ”ЧТПЗ” в 2,5 миллиарда

Рейтинг статьи
Средняя оценка: 0
Ответов: 0

Пожалуйста, проголосуйте за эту статью:

Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

опции

 Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу

При использовании материалов сайта ссылка на Metal Monitor обязательна.

Рынки ферросплавов, обзор рынка ферросплавов, анализ рынка ферросплавов
© 2003—2017 Аналитическая группа «МеталлМонитор»